Рост розничного кредитования ускоряется благодаря мерам поддержки | Официальный сайт городского молодежного центра по организации досуга детей и молодежи города Хабаровска

Продление сроков кредитования до 84 месяцев — это ключевая причина, по которой объем новых выдач подскочил на 52% по сравнению с мартом. Объем потребительских кредитов в апреле достиг 698 млрд рублей, согласно данным ОКБ, что стало максимальным показателем за месяц в этом году.

Существенно выросли выдачи по ипотеке и автокредитам. Доля автокредитования увеличилась благодаря субсидированию ставок и схемам отсрочки платежа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых договоров автокредитования выросло на 38 %, а средний срок увеличился на 6 месяцев.

Просрочки платежей сократились по всем основным категориям. К апрелю неработающие кредиты сократились на 1,7 процентного пункта, причем наиболее заметное улучшение наблюдалось в необеспеченных продуктах. Этот сдвиг отражает обновленные модели риска и усиленную фильтрацию заемщиков, внедренную ранее в этом году.

По словам Авакимяна, всплеск спроса на кредиты во многом связан с сезонными циклами расходов и государственными программами, снижающими расходы заемщиков. Он подчеркивает, что повышение доступности долгосрочных кредитов привело к увеличению общего объема выданных средств, причем многие заемщики теперь могут претендовать на более крупные суммы, чем в предыдущие периоды.

Почему объемы растут, несмотря на экономическую осторожность? Заемщики пользуются привлекательными условиями до ожидаемой корректировки ставок. Средняя сумма кредита по необеспеченным продуктам выросла на 14 % за месяц, что свидетельствует о том, что потребители берут на себя более крупные обязательства, особенно в сегментах с более низкими первоначальными ежемесячными платежами.

Как правительственные инициативы стимулируют спрос на личное финансирование

Продление сроков погашения жилищных кредитов на 5-7 лет для стабилизации ежемесячных платежей. Это напрямую связано с недавним ростом просроченных обязательств, которые резко увеличились до введения временных мер по облегчению бремени.

Расширить целевые программы компенсации частичных процентов для семей с детьми. В первом квартале выдача жилищных контрактов выросла на 52 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом Московский регион вошел в число лидеров по общему объему.

Ввести субсидии на приобретение автомобилей из региональных бюджетов. Объемы автокредитования, которые ранее снижались, заметно выросли в марте-апреле, особенно среди заемщиков в возрасте 25-34 лет.

Усилить процедуры предварительного одобрения и сократить сроки рассмотрения заявок. С января по апрель среднее время от подачи заявки до выдачи кредита сократилось до 7 дней, параллельно снизился процент невозвратов.

Выборочно скорректировать лимиты по соотношению стоимости и размера кредита. Это позволило расширить базу выдач в апреле: общий объем выдач по категориям потребительских и жилищных кредитов превысил 720 млрд рублей, что значительно больше, чем в марте.

Советуем прочитать: Адрес - дом №29 на улице Верейская - подробная информация

Развивать программы рефинансирования для заемщиков на ранних стадиях. Доля этого сегмента, ранее подвергавшегося более жесткому отбору, в настоящее время составляет более 18% рынка по количеству договоров, что свидетельствует о снижении входных барьеров и росте спроса.

Мониторинг показателей стресса в разных географических зонах. Неплатежи в первые три месяца были самыми высокими на Дальнем Востоке, но после вмешательства снизились, особенно по жилищным продуктам со сроком более 15 лет.

Увязывать государственные гарантии с фиксированными сроками погашения. Это привело к большей предсказуемости прогнозирования денежных потоков и повысило уверенность кредиторов в расширении своих портфелей.

Сегментные диспропорции и географическая концентрация

Значительный вклад в ухудшение ситуации внесли дефолты по ипотечным кредитам. Выдача ипотечных продуктов за первые четыре месяца года сократилась на 11,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, при этом просроченные платежи по жилищным кредитам выросли непропорционально. Москва и Московская область остаются в числе лидеров по сумме просроченных кредитов, превысив по итогам апреля 18,6 млрд. Несоответствие между условиями кредитования и ростом доходов заемщиков стало основной причиной того, что дефолты растут быстрее, чем объемы выдач.

Макроэкономическое давление и поведение потребителей

Средний срок выданных кредитов сократился на 2,4 месяца по сравнению с мартом, а средняя сумма на одного заемщика осталась неизменной. Это отражает снижение склонности кредиторов к риску и неспособность заемщиков обслуживать кредиты с более длительными сроками погашения. По словам Авакимяна, доходы населения стагнируют на фоне инфляции, что усиливает финансовый стресс. Несмотря на ранее принятые меры стимулирования, просрочки по необеспеченным кредитным продуктам растут из месяца в месяц, а в марте количество неплатежей выросло на 6,8 % по сравнению с февралем. Эти тенденции объясняют, почему дефолты продолжают расти даже на фоне снижения общей активности выдачи.

Что способствует дальнейшему росту сегментов ипотечного и автокредитования

Приоритет отдается гибким условиям кредитования и стратегиям ценообразования с учетом региональных особенностей — именно эти два фактора оказали наибольшее влияние на устойчивый спрос на ипотеку и автокредитование, особенно в первом квартале.

Ипотечный сегмент: Факторы роста

По данным ОКБ, количество ипотечных кредитов, выданных в первые три месяца, увеличилось на 52 % по сравнению с аналогичным периодом ранее.
Общая сумма достигла 1,74 триллиона рублей, а объем выдачи только в марте превысил 670 миллиардов рублей — выше среднемесячного показателя 2023 года.
Срок ипотеки вырос, что позволило заемщикам получить доступ к более крупным суммам без повышения ежемесячных платежей, тем самым сохранив доступность на фоне высоких базовых ставок.
Программы в московском регионе остались в числе лидеров по объему и количеству выдач, что было обусловлено локализацией субсидий и снижением первоначальных платежей.

Советуем прочитать: Правила работы на предприятиях общественного питания и безопасность персонала

Сегмент автокредитования: Стабилизация после сокращения

Несмотря на сниженный объем в начале 2023 года, автокредитование выдачи увеличилось в первом квартале текущего года на 38 %, составив более 275 млрд рублей.
Авакимян из OKB отметил, что сокращение перебоев в цепочке поставок позволило расширить модельный ряд, что стимулировало выдачу.
По итогам марта средняя сумма одного автокредита выросла до 1,36 млн рублей, что обусловлено спросом на автомобили по цене выше средней по рынку.
Объему кредитования способствовала реструктуризация программ с более длительными сроками и снижением авансовых платежей.

Ключ к сохранению темпов роста лежит в адаптированных продуктовых предложениях, особенно на региональных рынках, где динамика выдачи оказались более чувствительными к изменениям в кредитной политике, чем в крупных городских районах.

Влияние динамики процентных ставок на кредитную активность по секторам

Немедленно скорректируйте договоры с переменной ставкой в секторах с высоким риском дефолта. По данным ОКБ, выдача ипотечных кредитов сократилась на 18 % по сравнению с мартом, что отражает более высокую чувствительность к колебаниям ставок. К апрелю объем новых жилищных кредитов снизился до 482 млрд рублей, при этом средние сроки были увеличены до 240 месяцев, что позволило снизить ежемесячную нагрузку. Однако просроченные платежи выросли на 52 %, что вызывает опасения по поводу платежеспособности.

В автомобильном сегменте активность резко снизилась. Выдача автокредитов в первом квартале упала на 24 % по сравнению с показателями четвертого квартала. Падение связано с повышением ставок и снижением доступности предложений с фиксированной ставкой. Московские учреждения показали падение на 31 % по сравнению с предыдущим годом.
Потребительское кредитование также ослабло. Объем выдачи краткосрочных денежных продуктов (до 12 месяцев) сократился на 16 % к апрелю. Существенным фактором стал рост уровня просрочки в неипотечных сегментах, что привело к ужесточению критериев одобрения.
Финансирование коммерческого оборудования оставалось более стабильным. Объем сократился всего на 6 % по сравнению с мартом, чему способствовали государственные программы. Однако кредиторы увеличили сроки, чтобы компенсировать ежемесячные ограничения доступности, что повышает системный риск в случае дальнейшего повышения ставок.

Советуем прочитать: ОСАГО действует 1 месяц: хотят изменить срок договора

Неопределенность в отношении траектории ключевой ставки объясняет, почему заемщики сместили спрос в сторону ипотечных программ с государственным субсидированием и отложили высокопроцентные обязательства. Участники рынка должны следить за показателями апреля-июня, чтобы определить, был ли мартовский спад временным или структурным. Авакимян и другие аналитики указывают на ограничение ликвидности как на причину, по которой уровень эмиссии может оставаться ниже пиковых значений первого квартала.

Приоритетная сегментация рисков по секторам и соответствующая корректировка порогов андеррайтинга.
Пересмотреть структуру продуктов по регионам, особенно в московском регионе, где давление на объемы более выражено.
Внимательно отслеживать сигналы о ранних просрочках. Неплатежи быстрее всего растут в необеспеченных сегментах.

Причины снижения объемов выдачи варьируются в зависимости от категории, но общим знаменателем является рост ставок. Кредитные портфели должны динамично адаптироваться, чтобы не допустить роста убытков в ближайшие месяцы.

Влияние колебаний типа и объема кредитов

Рост объемов выдачи автокредитов и ипотечных кредитов с начала года, когда ежемесячные суммы выдачи значительно увеличились, заставил банки сегментировать подходы к рискам по продуктам. Автокредиты, выдача которых в апреле ускорилась по сравнению с мартом, имеют иную структуру просрочки, чем ипотека, что требует применения специальных моделей прогнозирования. Динамика развития кредитного рынка в Москве показала, что опора на прошлые объемы и средние сроки приводит к недооценке риска.